獨(dú)立跨境三方進(jìn)一步崛起，以特定線路和特定品類為切入的跨境物流公司謀求差異化競爭
跨境出口b2c物流服務(wù)商包含獨(dú)立跨境三方物流企業(yè)、傳統(tǒng)貨代延伸企業(yè)及電商平臺(tái)與品牌的自建物流。綁定社交平臺(tái)流量的獨(dú)立站模式興起，品牌不再局限于電商平臺(tái)流量，自由選擇獨(dú)立三方物流的空間更大;同時(shí)伴隨物流目的地多元化，不同物流服務(wù)商在不同深耕地區(qū)呈現(xiàn)各自優(yōu)勢。受此驅(qū)動(dòng)，獨(dú)立三方物流未來將在物流履約環(huán)節(jié)扮演更加重要的角色。
從目前跨境物流主流的物流模式來看，專線和海外倉仍然并駕齊驅(qū)，頭部梯隊(duì)企業(yè)甚至開始互相滲透，以滿足賣家的綜合發(fā)貨需求。更為重要的是，專線和海外倉本身還只是整個(gè)跨境物流鏈路中的部分環(huán)節(jié)，尾程配送在端到端物流中成本最高、時(shí)效最不穩(wěn)定，亦將成為跨境物流履約中的重點(diǎn)突破環(huán)節(jié)。
一、專線
第一梯隊(duì)專線玩家先發(fā)優(yōu)勢顯著，第二梯隊(duì)玩家通過開拓特定線路/品類專線進(jìn)行差異化競爭
專線市場中，第一梯隊(duì)玩家在歐美常規(guī)線路上的服務(wù)優(yōu)勢顯著，同時(shí)也在海外倉布局方面廣泛圈地，從倉儲(chǔ)體量、國家覆蓋和業(yè)務(wù)規(guī)模上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先，部分企業(yè)并已完成多輪融資并計(jì)劃ipo。部分第二梯隊(duì)玩家則通過開拓特定線路或者特定品類的專線產(chǎn)品，發(fā)展與第一梯隊(duì)的差異化能力。
具體來看，在部分新興市場，海關(guān)政策復(fù)雜、清關(guān)效率低、物流基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，對本土洞察與本土運(yùn)營能力提出更高要求，專線公司需要與當(dāng)?shù)仉娚唐脚_(tái)、以及物流鏈條上其他本地服務(wù)商的緊密合作，保障物流服務(wù)的效率和穩(wěn)定性在品類專線上，以某服裝品類專營的專線公司為例，利用服裝可堆疊且實(shí)際密度適中、不存在強(qiáng)烈的拼重貨需求的特點(diǎn)，壓縮服裝貨物體積提升單位體積內(nèi)貨物重量，優(yōu)化運(yùn)載成本，從而通過“免泡”等更具價(jià)格競爭力的報(bào)價(jià)模式獲取客戶。
二、海外倉
貨物重量攀升、賣家規(guī)模成長以及跨境平臺(tái)倉儲(chǔ)需求溢出等多方因素利好海外倉規(guī)模增長，倉儲(chǔ)供給緊俏除了考驗(yàn)企業(yè)拿地和資源獲取能力外，對企業(yè)庫內(nèi)運(yùn)營和操作管理水平都提出更高要求
海外倉市場的火熱主要來自兩方面因素。
長期來看，相較于專線，海外倉更適用于大件家具/家電、3c及3c配件等大件或非長尾標(biāo)品品類的發(fā)貨需求，有效解決直發(fā)時(shí)效長、破損率高、旺季擁堵的痛點(diǎn)。伴隨賣家貨物重量不斷攀升、賣家規(guī)模的擴(kuò)大，海外倉儲(chǔ)需求旺盛
近期來看，近年來亞馬遜等平臺(tái)倉儲(chǔ)政策波動(dòng)，對部分賣家而言入倉難度加大、庫容限制加劇，需求有所溢出;加之海外直播電商等新業(yè)態(tài)涌現(xiàn)催生以貨找人的爆品模式，利好針對爆款提前庫存的模式。
同時(shí)，2021年開始?xì)W洲對跨境電商政策監(jiān)管法令正式生效執(zhí)行，賣家向歐洲出口的商品都需要繳納增值稅，賣家的成本壓力變大、不合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)變高，借道海外倉一定程度上壓縮物流成本和合規(guī)成本。
根據(jù)英國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)披露，2021年英國倉儲(chǔ)面積5.7億平方英尺，相比2015年增加32%，而倉儲(chǔ)設(shè)施空置率則由7.5%降低到5.4%，反映出倉儲(chǔ)資源的空前火爆;而其中電商租戶類型面積增長超過600%
外倉市場或進(jìn)入優(yōu)勝劣汰階段。頭部海外倉企業(yè)在發(fā)達(dá)國家圈地競爭，熱點(diǎn)地區(qū)倉儲(chǔ)資源稀缺，2021年美國新增倉儲(chǔ)設(shè)施甚至在沒有完全建設(shè)完工時(shí)就已經(jīng)被租戶鎖定;與此同時(shí)，電商平臺(tái)正積極自建海外倉，賽道玩家類型愈發(fā)多元。隨著不同背景玩家的積極入局，未來熱門市場的倉儲(chǔ)資源獲取難度進(jìn)一步提高，考慮到不同國家和地區(qū)的土地政策、風(fēng)土人情、合規(guī)要求以及資源關(guān)系差別明顯，對國內(nèi)玩家而言，能否在多個(gè)市場把握港口、大型樞紐節(jié)點(diǎn)等關(guān)鍵倉儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)資源，如何通過科學(xué)選址平衡勞動(dòng)力、中轉(zhuǎn)成本以及倉庫租金和輻射范圍，并在保證配送效率同時(shí)降低整體成本，將成為玩家之間的核心競爭所在。
此外，市場競爭加劇的背景下，海外倉服務(wù)商需著重培養(yǎng)以下兩項(xiàng)關(guān)鍵運(yùn)營能力，從而建立自身護(hù)城河：提升庫內(nèi)運(yùn)營自動(dòng)化及智能化水平，實(shí)現(xiàn)分揀、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)效率提高并節(jié)降人工成本;優(yōu)化庫位規(guī)劃、并針對賣家提供備貨規(guī)劃方案，提升產(chǎn)品銷量及備貨量的測算準(zhǔn)確度，減少庫存積壓或缺貨。
除了單純的備貨外，海外倉在逆向物流處理上的優(yōu)勢未來將進(jìn)一步顯現(xiàn)，尤其是對于退貨占比高的服裝品類(美國電商市場的服裝退貨率達(dá)到25%至40%)。從實(shí)操的角度來看，逆向物流貨品檢查、換標(biāo)、重新包裝、銷毀等倉內(nèi)操作工序多，境外人力成本高企，海外倉操作成本較高，目前海外倉所提供的退貨服務(wù)依然有限，逆向物流的操作能力和成本突破將成為海外倉企業(yè)今后的又一關(guān)鍵競爭優(yōu)勢。
三、尾程配送
端到端物流一體化的打通將進(jìn)一步釋放跨境物流全鏈路的時(shí)效和服務(wù)勢能，優(yōu)化全段成本，跨境物流企業(yè)未來將積極通過合作、并購及自建方式，解決不同市場中的末端配送痛點(diǎn)。
以專線空運(yùn)發(fā)貨為例，尾程配送是其中成本占比最高的環(huán)節(jié)，但由于不同國家的物流基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平有差異，加上部分地區(qū)使用私人地址、郵編、郵箱地址準(zhǔn)確性等異常因素，導(dǎo)致尾程服務(wù)的時(shí)效穩(wěn)定性和服務(wù)能力參差不齊，一些國家還沒有在途跟蹤、妥投率仍不高。
因此，跨境物流玩家也愈發(fā)重視端到端物流一體化能力建設(shè)，積極布局跨境物流中的尾程配送環(huán)節(jié)。首先，干線運(yùn)力方沿著端到端物流鏈路，向國內(nèi)段的攬收、集運(yùn)、出口報(bào)關(guān)，以及國際段的進(jìn)口清關(guān)、中轉(zhuǎn)、末端配送等環(huán)節(jié)延伸觸角。
例如某國際班輪公司、傳統(tǒng)貨代通過并購獲取國際段尾程能力或者拓展全鏈條跨境服務(wù)。其次，專線公司也通過投資等多種方式提升對核心干線運(yùn)力的掌控，一些跨境電商平臺(tái)或頭部品牌獨(dú)立站也有意直控物流交付，通過自建海外倉和端到端物流服務(wù)、或者加強(qiáng)對三方物流商的分級(jí)管理和下單結(jié)算統(tǒng)籌，打通商流到物流的閉環(huán)，提升客戶體驗(yàn)。
在此背景下，具備本地配送網(wǎng)絡(luò)和響應(yīng)能力的玩家成為未來物流體驗(yàn)打通的關(guān)鍵;海外部分地區(qū)已涌現(xiàn)出具備潛力的本地配送商，頭部三方物流也在積極通過合作或者并購形式，擴(kuò)大末端配送優(yōu)勢，亦有頭部企業(yè)在成熟地區(qū)建立自營的配送網(wǎng)絡(luò)，以穩(wěn)固末端配送能力。


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