中遠(yuǎn)海運(yùn)在官網(wǎng)上宣布收購(gòu)西班牙noatum港口控股公司(nph)51%的股份。據(jù)一些相關(guān)外部信息透露，nph的主要股東摩根大通稱(chēng)在未來(lái)不排除向中遠(yuǎn)海運(yùn)出售nph其余股份的可能。這起并購(gòu)案涉及金額2.03億歐元，目前還需要獲得歐盟、中國(guó)和美國(guó)相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。
這筆收購(gòu)意味著，中遠(yuǎn)海運(yùn)獲得了對(duì)地中海最大港口瓦倫西亞港最大的集裝箱碼頭以及畢爾巴鄂港集裝箱碼頭的業(yè)務(wù)，同時(shí)還通過(guò)nph獲得了部分西班牙鐵路物流業(yè)務(wù)。這對(duì)于已經(jīng)控股比雷埃夫斯港，并將目光投向意大利瓦多碼頭、埃及塞得港的中遠(yuǎn)海運(yùn)來(lái)說(shuō)，在地中海的存在大大增強(qiáng)，為其所在的戰(zhàn)略聯(lián)盟“海洋聯(lián)盟”未來(lái)超越對(duì)手成為世界第一奠定了基礎(chǔ)。
一石二鳥(niǎo)
這起并購(gòu)案有趣的地方在于nph本身。
這個(gè)港口控股公司從事的工作是集裝箱碼頭的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)和管理。目前它的資產(chǎn)包括四大部分：noatum瓦倫西亞集裝箱碼頭公司(nctv)、noatum畢爾巴鄂集裝箱碼頭公司(nctb)、counterail madrid和nrtz saragoza兩家輔助性鐵路場(chǎng)站公司。
從地圖上看，nctv位于西班牙地中海最重要的港口瓦倫西亞，地中海最大的港口之一，距離西班牙首都馬德里僅302公里，周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，貢獻(xiàn)了全西班牙gdp的50%以上。nctb位于西班牙北部大西洋沿岸港口畢爾巴鄂，這是南歐大西洋地區(qū)最大和最現(xiàn)代化的港口。
兩個(gè)鐵路場(chǎng)站的作用也非常重要，中遠(yuǎn)海運(yùn)官網(wǎng)上稱(chēng)：“conterail madrid和nrtz zaragoza能改善內(nèi)陸腹地與沿海地區(qū)的聯(lián)系，協(xié)助運(yùn)營(yíng)商和托運(yùn)人創(chuàng)造更有效的物流鏈，通過(guò)瓦倫西亞和畢爾巴鄂港口運(yùn)輸產(chǎn)品。其中，nrtz zaragoza位于伊比利亞半島最大之一的鐵路物流中心，為西班牙公共鐵路網(wǎng)絡(luò)最重要的多式聯(lián)運(yùn)鐵路樞紐之一。”
這就是說(shuō)，中遠(yuǎn)海運(yùn)通過(guò)這次并購(gòu)案，一舉獲得了西班牙最重要的集裝箱碼頭以及相關(guān)物流網(wǎng)絡(luò)。如果算上中遠(yuǎn)海運(yùn)2016年4月獲得希臘比雷埃夫斯港務(wù)局67%的股權(quán)，目前整個(gè)地中海三大港口的集裝箱業(yè)務(wù)(第三個(gè)是西班牙阿爾赫希拉斯，位于直布羅陀海峽)有兩個(gè)已經(jīng)在中遠(yuǎn)海運(yùn)的影響中。
中遠(yuǎn)海運(yùn)2016年年度報(bào)告顯示，受全球集裝箱運(yùn)輸需求增長(zhǎng)緩慢等因素制約，“全年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)-99.06億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)-70.94億元”。
全球布子
中遠(yuǎn)海運(yùn)在官網(wǎng)上對(duì)其收購(gòu)意義進(jìn)行了解釋?zhuān)?ldquo;本次交易是中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)踐行中國(guó)“一帶一路”倡議、加快全球化布局的又一重要舉措，是集團(tuán)完善海外港口布局、加強(qiáng)港口及碼頭控制力和管理能力、以及發(fā)揮旗下港口與集運(yùn)船隊(duì)以及海洋聯(lián)盟協(xié)同效應(yīng)的重要進(jìn)展。中遠(yuǎn)海運(yùn)港口成為nph控股股東，將進(jìn)一步完善中遠(yuǎn)海運(yùn)港口在海外及歐洲布局及全球戰(zhàn)略支點(diǎn)建設(shè)。”
中遠(yuǎn)海運(yùn)正在全球下一盤(pán)大棋。這幾年中遠(yuǎn)海運(yùn)在全球集裝箱港口上進(jìn)行了大量的收購(gòu)，并進(jìn)行了有效的管理。
僅在2016年，除比雷埃夫斯港外，中遠(yuǎn)海運(yùn)的海外投資和并購(gòu)還包括：與新加坡港務(wù)集團(tuán)共同投資新加坡大型集裝箱碼頭、獲得鹿特丹euromax集裝箱碼頭項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓、與阿布扎比港務(wù)局共同投資哈里發(fā)港二期集裝箱碼頭和收購(gòu)意大利瓦多碼頭40%股權(quán)相關(guān)協(xié)議，并將目光投向埃及的塞得港。中遠(yuǎn)海運(yùn)的2016年年報(bào)稱(chēng)，目前中遠(yuǎn)海運(yùn)總共經(jīng)營(yíng)著全世界30個(gè)港口的158個(gè)集裝箱碼頭，以總吞吐量計(jì)算占全球市場(chǎng)份額13%，位居世界第一。
中遠(yuǎn)海運(yùn)在歐洲的影響與日俱增，在增進(jìn)中國(guó)與歐洲的互聯(lián)互通方面有重要意義。
以比雷埃夫斯港為例，它是“中歐陸海快線”的重要節(jié)點(diǎn)之一。“中歐陸海快運(yùn)”設(shè)想是，中國(guó)運(yùn)往歐洲的貨物在通過(guò)蘇伊士運(yùn)河后，在比雷埃夫斯港上岸，通過(guò)鐵路(包括正在推動(dòng)中的“匈塞鐵路”)經(jīng)巴爾干半島直接運(yùn)輸?shù)街袞|歐新興工業(yè)國(guó)家(匈牙利、捷克、波蘭等國(guó))以及德國(guó)南部。
這條線路比傳統(tǒng)的經(jīng)過(guò)直布羅陀海峽繞道大西洋在鹿特丹港或者德國(guó)漢堡港上岸再經(jīng)鐵路運(yùn)輸?shù)綒W洲腹地大約要節(jié)約一周左右的時(shí)間。為此，筆者前往比雷埃夫斯港調(diào)研時(shí)，中遠(yuǎn)海運(yùn)相關(guān)人士稱(chēng)本集團(tuán)正在致力于將比港從“中轉(zhuǎn)港”打造成“樞紐港”。
中國(guó)除了通過(guò)“中歐陸海快運(yùn)”保持與中東歐國(guó)家更加緊密的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系之外，同時(shí)也與西歐國(guó)家存在著傳統(tǒng)的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系。目前，西歐沿大西洋國(guó)家與中國(guó)的貿(mào)易總額在2016年占中國(guó)與歐盟28國(guó)貿(mào)易總額的73.91%。以雙邊貿(mào)易總額排名，這些國(guó)家分別是德、英、荷、法、西、比、愛(ài)、盧。中遠(yuǎn)海運(yùn)布局伊比利亞半島和鹿特丹，將把影響力延伸到上述西歐國(guó)家。
“海上霸主”之爭(zhēng)
自2008年世界性的金融危機(jī)之后，全球集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)受到極大的沖擊，至今也只是存在“溫和復(fù)蘇跡象”。危機(jī)導(dǎo)致集裝箱運(yùn)價(jià)不斷走低。2016年中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際航線平均單箱運(yùn)價(jià)同比降低了11.93%，而集團(tuán)自己實(shí)現(xiàn)的集裝箱單箱成本同比僅下降了6.4%。
國(guó)際市場(chǎng)的變化帶來(lái)了大型國(guó)際海運(yùn)集團(tuán)的之間競(jìng)爭(zhēng)的加劇。曾經(jīng)是世界十大集裝箱運(yùn)輸集團(tuán)之一的韓進(jìn)海運(yùn)在2016年8月宣布破產(chǎn)，排名第13名的現(xiàn)代商船債臺(tái)高筑，面臨重組甚至是破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
在這種情況下，世界航運(yùn)巨頭之間出現(xiàn)重新分化和組合。2017年4月1日，中遠(yuǎn)海運(yùn)與達(dá)飛輪船(cma cgm group)、總部位于臺(tái)北桃園市的長(zhǎng)榮海運(yùn)(evergreen)和香港東方海外(orient overseas container line)組成新的戰(zhàn)略同盟“海洋聯(lián)盟”。其中達(dá)飛輪船作為法國(guó)船運(yùn)巨頭，與中遠(yuǎn)海運(yùn)、長(zhǎng)榮海運(yùn)分別位列世界集裝箱運(yùn)輸集團(tuán)的第三、第四和第五名。
整個(gè)海洋聯(lián)盟所擁有的集裝箱自有船舶和集裝箱運(yùn)力目前占全球市場(chǎng)的27%左右，在未來(lái)具有充分的潛力超越“2m聯(lián)盟”——世界上最大的集裝箱運(yùn)輸集團(tuán)排名第一和第二的丹麥馬士基航運(yùn)(maersk)和瑞士地中海航運(yùn)(msg)組成的戰(zhàn)略聯(lián)盟。另外，困難重重的現(xiàn)代商船正試圖于明年加入這個(gè)聯(lián)盟，尋求在業(yè)務(wù)上獲得更多外部支持。兩個(gè)戰(zhàn)略聯(lián)盟之間或?qū)?huì)出現(xiàn)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
各個(gè)船運(yùn)巨頭通過(guò)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟互相開(kāi)放港口和相關(guān)集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)。所以，中遠(yuǎn)海運(yùn)在收購(gòu)西班牙nhp后在官網(wǎng)上公開(kāi)聲明：“交易完成后，項(xiàng)目……將得到海洋聯(lián)盟及中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)鼎力支持……”這種利用優(yōu)勢(shì)各自支持表現(xiàn)在許多方面。例如，比雷埃夫斯港的最大集裝箱客戶(hù)之一是長(zhǎng)榮航運(yùn)和中遠(yuǎn)海運(yùn)自己的船隊(duì)。在中遠(yuǎn)海運(yùn)接管比港二號(hào)集裝箱碼頭之初，為了彌補(bǔ)客戶(hù)流失，中遠(yuǎn)海運(yùn)自己的船隊(duì)被安排盡量停靠比港碼頭。這種狀況持續(xù)到比港恢復(fù)港口信用，客戶(hù)增長(zhǎng)到盈虧平衡為止。
比雷埃夫斯港是中遠(yuǎn)海運(yùn)在歐洲獲得直接控股的第一個(gè)港口。在筆者在比港調(diào)研期間發(fā)現(xiàn)，比港通過(guò)有效的管理大幅度提高了工作效率，并贏得了當(dāng)?shù)孛癖姷闹С帧?010年，比港在世界排名93位，到2016年躍升到世界第38位。西班牙和希臘在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)環(huán)境上有相似之處，中遠(yuǎn)海運(yùn)也有望在西班牙復(fù)制比港的成功，從而達(dá)到優(yōu)化本身的運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，降低成本，提高競(jìng)爭(zhēng)力的目的。在未來(lái)，隨著全球集裝箱海運(yùn)業(yè)務(wù)的恢復(fù)，這種擴(kuò)張或?qū)?huì)繼續(xù)延續(xù)。


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